Leo, un homme chauve et manquant de confiance en lui, vit seul dans son appartement. Un liquide mystérieux pour les cheveux apparaît sur le pas de sa porte et Leo l’utilise pour améliorer son image. Une métamorphose grotesque commence alors sur sa peau, jusqu’à l’apparition de poils qui se mettent à pousser à l’intérieur de ses yeux. Très vite, la soirée sombre dans le chaos... Présenté au festival du film de Sundance en 2020.