Le jeune Billy habite dans une ville minière du Yorkshire. Ignoré par sa mère et sans cesse raillé par son frère, il sort souvent errer seul dans les plaines. Un jour, le garçon de 15 ans découvre un faucon. Par la prestance qu'il déploie, l’oiseau le fascine immédiatement. Billy décide alors de tout faire pour apprendre à dresser ce faucon...

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