Chaque année dans la ville reculée de Gualeguaychù au Brésil a lieu un surprenant carnaval dans lequel des hommes – pour la plupart hétérosexuels et macho – revêtissent des costumes flamboyants. Cette institution est prise très au sérieux par ses organisateurs qui confectionnent eux mêmes leurs tenues à base de plumes multicolores, strass et paillettes. L’arrivée de Gaston, qui tente d’intégrer sa petite amie dans ce milieu masculin très fermé, va créer trouble, tensions et désirs.