Masao s'ennuie. Les vacances scolaires sont là. Ses amis sont partis. Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont le travail occupe toutes ses journées. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant, qui décide de l’accompagner à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao… En sélection officielle à Cannes, en 1999.