Le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho revisite Recife, sa ville et la capitale de l'Etat du Pernambouc. Dévoilant les changements architecturaux et urbanistiques au fil des décennies, par le biais d'images d'archive et d'extraits de films, le cinéaste concentre son regard sur trois lieux : l'appartement familial du quartier de Setubal, les salles de cinéma qui ont été, tout au long du XXe siècle, des espaces de partage et de convivialité, et les églises évangélistes qui les ont peu à peu remplacés.