Durant des siècles, un traité de paix secret a existé entre la Terre et le Monde des Démons, une dimension parallèle peuplée de créatures aux pouvoirs surnaturels. Mais le traité arrive à échéance, et une faction du monde des Démons essaie d'empêcher son renouvellement. Le destin du monde repose désormais sur deux agents des Gardes Noirs, un humain et un démon, qui doivent s'assurer que les signataires restent en vie afin que le traité soit renouvelé...