Batoumi, dans le sud-est de la Géorgie. Lia, une professeure à la retraite, a promis à sa soeur mourante de retrouver Tekla, sa nièce trans qui a été chassée de sa famille des années plus tôt et a trouvé refuge à Istanbul. Accompagnée d'Achi, un jeune homme qui lui servira de guide et d'interprète, Lia prend la route pour la capitale turque. Sur place, elle rencontre Evrim, une jeune avocate qui milite pour les droits des personnes trans. Tekla lui semble alors de plus en plus proche. Dans les rues de la mégalopole bouillonnante et labyrinthique, Lia, Achi et Evrim se rapprochent peu à peu...